Ten przewodnik wyjaśnia poszczególne role użytkowników – administrator, finanse i pracownik – oraz przypisane do nich poziomy dostępu. Role te określają, jakie działania użytkownicy mogą wykonywać w ramach platformy.
1. Rola Administratora
Rola Administratora posiada najwyższy poziom dostępu i kontroli nad platformą. Domyślnie, rola ta jest przypisywana osobie, która zakłada konto firmowe.
Zakres odpowiedzialności:
Zarządzanie użytkownikami: Zapraszanie pracowników i przypisywanie im ról.
Konfiguracja ustawień firmowych, w tym szablonów faktur, metod płatności i danych organizacji.
Śledzenie aktywności użytkowników i monitorowanie statusów zaproszeń w sekcji zarządzania użytkownikami.
Obsługa eskalacji i nadzorowanie konfiguracji systemu.
Może przesyłać, zatwierdzać i oznaczać jako opłacone wszystkie wydatki i wnioski na platformie, w tym również własne.
Posiada dostęp do analityki na poziomie całej firmy.
2. Rola - Finanse
Rola finanse jest przeznaczona dla użytkowników, którzy zarządzają finansowymi aspektami organizacji.
Uprawnienia:
Może tworzyć i wysyłać faktury.
Zarządzanie wydatkami i płatnościami.
Eksportowanie danych finansowych do celów księgowych.
Posiada uprawnienia do przesyłania oraz oznaczania jako „Opłacone” wszystkich wydatków i wniosków. Nie ma uprawnień do ich zatwierdzania.
Nie posiada dostępu do analityki na poziomie firmy.
3. Rola - Pracownik
Rola pracownika jest przeznaczona dla użytkowników, którzy potrzebują ograniczonego dostępu do wykonywania określonych zadań.
Uprawnienia:
Może przesyłać wnioski, wydatki i faktury oraz załączać do nich dokumenty. Nie ma uprawnień do zatwierdzania ani oznaczania jakichkolwiek pozycji jako „Opłacone”.
Może przeglądać wyłącznie zadania i wnioski przypisane do siebie.
Nie posiada dostępu do analityki na poziomie firmy.
Ma dostęp do ograniczonych raportów, zgodnie z konfiguracją ustawioną przez administratora.