Šajā ceļvedī ir izskaidrotas dažādas lietotāju lomas sistēmā, administrators, finansists un darbinieks, kā arī ar katrai no tām saistītie piekļuves līmeņi. Šīs lomas nosaka, kādas darbības lietotāji drīkst veikt platformā.
1. Administratora loma
Administratora lomai ir visaugstākais piekļuves un kontroles līmenis platformā. Šo lomu iegūst persona, kas izveido kontu.
Atbildības:
Lietotāju pārvaldība: Ielūdz darbiniekus un piešķir lomas, dodoties uz Administrātors > Lietotāju pārvaldība.
Konfigurēt uzņēmuma iestatījumus, tostarp rēķinu veidnes, maksājumu metodes un organizācijas datus.
Uzraudzīt lietotāju aktivitāti un sekot ielūgumu statusiem Lietotāju pārvaldības sadaļā.
Risināt sūdzības un pārraudzīt sistēmas konfigurācijas.
Var iesniegt, apstiprināt un atzīmēt kā apmaksātus visus rēķinus un prasības platformā, tostarp arī savējos.
Viņiem ir piekļuve uzņēmuma līmeņa analītikai.
2. Finanšu loma
Finanšu speciālista loma ir paredzēta lietotājiem, kuri pārvalda organizācijas finanšu aspektus.
Atļaujas:
Var izveidot un nosūtīt rēķinus.
Pārvaldīt rēķinus, izdevumus un maksājumus.
Eksportēt finanšu datus grāmatvedības vajadzībām.
Viņiem ir tiesības atzīmēt rēķinus un pieprasījumus kā apmaksātus. Tāpat viņi drīkst iesniegt pieprasījumus vai rēķinus. Apstiprināšana nav atļauta.
Viņiem nav piekļuves uzņēmuma līmeņa analītikai.
3. Darbinieka loma
Darbinieka loma ir paredzēta vispārējiem lietotājiem, kuriem nepieciešama ierobežota piekļuve konkrētu uzdevumu veikšanai.
Atļaujas:
Var iesniegt pieprasījumus, izrakstītos rēķinus vai saņemtos rēķinus un augšupielādēt pavaddokumentus. Apstiprināšana un atzīmēšana kā apmaksāts nav atļauta.
Var skatīt tikai viņiem piešķirtos uzdevumus vai pieprasījumus.
Viņiem nav piekļuves uzņēmuma līmeņa analītikai.
Ierobežota piekļuve pārskatiem, kas balstīti uz administratora iestatījumiem.